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Nuestro método

FASE 1

Análisis de
situación

Evaluación de los objetivos, la tolerancia al riesgo, el horizonte temporal de inversión, las necesidades de liquidez, la situación fiscal, los aspectos legales y otras circunstancias personales.

FASE 2

Definición de
estrategia

Integración de esta información con nuestro conocimiento y expectativas en torno a los mercados de capitales y diseño de una estrategia óptima para cada cliente seleccionando los mejores instrumentos a su alcance, siempre desde una perspectiva independiente y focalizada en el cumplimiento de objetivos.

FASE 3

Seguimiento
continuado

Monitorización de las inversiones de cada cliente teniendo en cuenta sus circunstancias cambiantes, así como las de los mercados de capitales y las carteras de inversión para cumplir con los objetivos marcados.

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T +34 948 786 506
M +34 654 038218

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